6. Relatório de pacientes ativos ou inativos

Ortodontia

No módulo de ortodontia, é possível controlar os pacientes ativos ou inativos de acordo com o encerramento dos tratamentos. Sempre que um tratamento for finalizado, é necessário atualizar o status do paciente. Para isso:

1. Acesse a ficha de ortodontia do paciente.

2. No campo "Ativo", altere de "S" (Sim) para "N" (Não).

3. 
   

4. Informe o motivo da inativação.

5. Clique em Gravar para salvar a alteração.

Após essa atualização, você pode gerar um relatório para consultar os pacientes ativos ou inativos, seguindo o caminho:

• Menu: Relatórios > Fichas e Atendimento

• Aba: Ortodontia

• Selecione: Período desejado

• Marque as opções "Lista" e "Inativo" para visualizar os pacientes inativos.

Contratos Ativos e Cancelados

Para contratos, o processo é semelhante. Quando houver o cancelamento, você deve:

• Excluir as parcelas pendentes, caso o cliente não vá mais efetuar os pagamentos.

• Se o cliente concluiu todos os pagamentos, altere o status do cadastro para “Contrato Cancelado”.

Para gerar um relatório de contratos cancelados:

• Acesse: Contratos > Consultas > Clientes e Fornecedores

• Selecione o período desejado

• Marque as opções: Resumo, Data e Situação

• No campo Situação, selecione “Contrato Cancelado”.

Já para visualizar contratos ativos, utilize o relatório de contas a receber em aberto:

• Menu: Relatórios > Contas a Receber

• Selecione o período desejado

• Marque as opções “Em Aberto” e “Vencimento”, que indicam contratos ativos com parcelas a serem pagas.

Setor Clínico — Tratamentos Particulares

No caso de tratamentos particulares, o controle de ativos e inativos é feito com base nos procedimentos em andamento. Portanto, quando um cliente cancelar um tratamento, é indispensável:

• Excluir a venda ou os procedimentos que não serão realizados.

• Cancelar também as parcelas financeiras, se houver.

Para acompanhar os pacientes ativos (com tratamentos ainda a serem realizados), utilize o relatório de vendas:

• Menu: Relatórios > Vendas de Produtos

• Selecione o período da venda

• Marque a opção “Atendimento” e escolha que se aplica:

  • Não Atendido: Nenhuma sessão realizada.

  • Concluído: Todas as sessões concluídas.

  • Em Andamento: Sessões parciais, tratamento ainda não finalizado.

  • Todos: Inclui todas as situações acima.

Além disso, é possível incluir a situação financeira, marcando as opções “Adimplentes” ou “Inadimplentes”, conforme a necessidade.