4. Relatório de pacientes inadimplentes

Modificado em Sex, 27 Jun na (o) 10:38 AM

PACIENTES PARTICULARES:

Após o primeiro contato efetuado, caso o cliente não efetue o acerto do (s) débito (s), a cobrança já pode ser realizada fazendo a negativação direta no SCPC/SERASA, onde o cliente ainda receberá uma carta de aviso sobre esse (s) débito (s) com um prazo para poder ir até a clínica fazer o acerto ou negociação antes de ser negativado.

É muito importante realizar a negociação com o cliente, de forma a retê-lo na clínica, as vezes facilitando a forma de pagamento dessa dívida e se mostrando interessado em mantê-lo como cliente devido a necessidade do seu tratamento e de seus dependentes.

PASSO A PASSO PARA EXTRAIR O RELATÓRIO DO SISTEMA:

1 - Acesse no módulo Clínica, a opção RELATÓRIOS e clique na opção B - Contas a receber [x]
2 - Escolha o período que deseja pesquisar as parcelas inadimplentes, marque as opções abertos, vencimento.

3 - O Tipo de relatório fica a sua escolha, a saber:

Consulta: mais simples e mostra apenas as parcelas em aberto do período pesquisado

Exemplo:

Cobrança: mais detalhado e mostra além das parcelas do período pesquisado, outras em atraso caso o paciente possua (Ex: período de pesquisa novembro 24, mas se o paciente que possui débito desse período possuir outros anteriores, será exibido o montante total da inadimplência dele)

Exemplo:

Mensal: quantitativo do total de recebíveis / recebidos / inadimplência (%)

PACIENTES DE CONTRATO ODC:

1 - Acesse o sistema contratos

2 - Acesse a opção C-RELATÓRIOS (5) e clique na opção B - Contas a receber (6) [x]

3 - Escolha o período que deseja pesquisar as parcelas (7), marque as opções abertos (8), vencimento (9), mostrar situação do cliente (10), escolha a opção “3-Dev. Que utilizaram o convenio – Completo” (12) e clique no botão Consulta (13) para carregar o relatório.

4 - O relatório exibirá os pacientes que estão com parcelas vencendo no período escolhido, que utilizaram o contrato e exibirá a situação do cliente caso já tenha alguma cadastrada (contrato cancelado, spc, etc), como o exemplo abaixo:

Todos os dados para negativação do titular serão exibidos (nome, cpf, rg, endereço, telefone).

Será exibido sempre a última parcela vencida em destaque e depois o valor total devedor até a data corrente (sem juros) e abaixo será exibido a data em que o contrato foi utilizado e por qual pessoa do contrato.

No exemplo abaixo, o titular Ademir dos Santos está com um débito de R$149,60,

É exibido apenas a última parcela vencida (mês de outubro), isso supõe que o paciente está devendo mais de uma parcela e é sempre bom acompanhar nas contas a receber do mesmo quais são as demais.

Abaixo disso é exibido os pacientes desse contrato que utilizaram, sendo a Leonice Aparecida Fonseca (dependente), que utilizou no dia 23/09, na venda 1564.

PACIENTES DE ORTODONTIA:

1 - Acesse no módulo Clínica, a opção FICHAS E ATENDIMENTO

2 - Na aba ortodontia, escolha o período de pesquisa para a inadimplência e marque a opção devedores

3 - Os demais filtros do relatório ficam a sua escolha, a saber:

Mostrar: Todos / ativos / Inativos: exibe os clientes inadimplentes conforme o status do cliente no tratamento

ortodôntico. Esse status de ativo ou inativo precisa ser alterado na ficha de atendimento do paciente, por via de regra,

todos que estão em tratamento são ativos, quando precisar inativar por algum motivo (conclusão, cancelamento ou

bloqueio do tratamento), basta mudar o status.

Devedores: Resumido / Detalhado:

Resumido: mais simples e mostra apenas as parcelas em aberto do período pesquisado

Exemplo:

Detalhado: mais detalhado e mostra além das parcelas do período pesquisado, outras em atraso caso o paciente possua

(Ex: período de pesquisa novembro 24, mas se o paciente que possui débito desse período possuir outros anteriores,

será exibido o montante total da inadimplência dele)

EXEMPLO:

Mensal: quantitativo do total de recebíveis / recebidos / inadimplência (%)

Exemplo: