7. Relatório de clientes de contrato que não realizaram a avaliação

Modificado em Sex, 27 Jun na (o) 3:07 PM

Esse relatório permite filtrar todos os clientes que fazem parte de algum contrato, seja o titular ou seus dependentes e que ainda não fizeram a avaliação, a fim de trazer esses pacientes para a clínica, aumentando assim o número de orçamentos realizados e consequentemente, a possibilidade de realizar novas vendas (ortodontia, prótese, clareamento, etc).

A partir dele, algum colaborador da franquia deverá ligar para todos os pacientes ativos do relatório (olhar no campo situação se o cliente não é contrato já cancelado), convidando-os para fazer uma avaliação.

1 - Acesse o programa Contratos, selecionando a opção (1) e clicando no botão ENTRAR (2). Depois faça o acesso com seu usuário e senha (3/4).

2 - Acesse a opção C-RELATÓRIOS (5) e clique na opção B-Contas a receber (6)

No campo período (7), escolha o intervalo que deseja pesquisar os contratos realizados no período escolhido (a sugestão é que filtre desde a pré-inauguração da clínica até a data corrente).

No campo imprimir (8), selecione a opção 4 – Clientes que não utilizaram o convenio

Marque a opção Mostrar Situação do cliente (9), para que o relatório exiba a situação do cadastro do cliente (SPC, Contrato Cancelado, etc), pois os clientes que estiverem com Contrato Cancelado não serão necessários ligar.

Clique no campo Consulta (10), para que o sistema exiba o relatório.

|Importante: * A opção destacada em azul é para filtrar apenas os clientes de novos contratos. Caso não a marque, o relatório exibirá todos os clientes que não utilizaram, também de contratos que podem já ter sido renovados.

O relatório será exibido, como mostra a imagem ilustrativa abaixo:

Exemplo 1: É exibido o nome da titular: ANGELA MARIA DA SILVA SOUZA

Abaixo é exibido as pessoas desse contrato que ainda não utilizaram, no caso, seu dependente GABRIEL DE SOUZA GAVEO e também a própria titular. Ambos deverão ser convidados a realizar a avaliação.

Exemplo 2: Quando exibido a situação CONTRATO CANCELADO, não é necessário ligar para o titular e seus dependentes (ADECILDA GREGORIO DE SOUSA e seus dependentes).